Con Inversis Banco, el asesoramiento a sus clientes se convierte en una realidad: con total facilidad podrá asesorar globalmente a sus clientes, tanto sobre las posiciones que mantengan en Inversis Banco, como sobre las posiciones que mantengan en otras entidades.
Inversis Banco trabaja con una potente herramienta con gran versatilidad basada en:

- La tecnología

- La información

- El análisis




La tecnología: sobre plataforma web proporciona la capacidad más avanzada del mercado para manejar y gestionar carteras de múltiples clientes, con múltiples esquemas de gestión o asesoramiento y por múltiples asesores.

La información: actualizada permanentemente, permite manejar toda la información de mercado existente en cuanto a activos, precios, comisiones… de los fondos del mercado y extraer de todo ese universo aquellos que cada uno de los clientes posee, o forma parte de su cartera, así como construir carteras modelo bajo las cuales gestionar
múltiples clientes.

El análisis: proporcionando al asesor los instrumentos cualitativos y cuantitativos de
análisis que le permiten asesorar, manejar y controlar de una manera ágil, eficiente y precisa los criterios necesarios en cualquier cartera de inversión (perfiles de riesgo, volatilidades, VAR, Asset Allocation, rentabilidades por periodos y plazos, Benchmarks…)


A través de sus múltiples funcionalidades, nuestro software le permitirá:

El acceso a todos los datos de clientes:
- Agenda de seguimiento de citas y notas.
- Alertas sobre carteras.
- Completar datos personales para tener mayor información del cliente.
- Datos básicos de cartera.
- Datos básicos de producto.
- Perfiles de inversión y riesgo de cada cliente.
- Rebalanceo automático de carteras.

La gestión de la información de sus carteras:
- Dar de alta carteras externas de clientes potenciales o de ya clientes para realizar seguimientos temporales.
- Definir perfiles de inversión por cada cartera del cliente, para definir sus universos de inversión, sus restricciones, VaR de cartera…
- Seguimientos de propuestas realizadas en el pasado.
- Optimizar y proponer alternativas de cartera para clientes, de modo manual o asignando carteras modelo.

La generación de informes:
- Informes automáticos en el momento en que esté el cliente delante del Asesor.
- Informes de rendimientos sobre propuestas hechas en el pasado sobre carteras asesoradas.
- Informes sobre optimizaciones de cartera realizadas en el pasado.